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코로나19로 비대면 소비를 선호하는 소비자들이 늘면서 이커머스 시장이 빠른 속도로 성장하고 있어요. 통계청에 따르면 지난 2016년 65조 원 규모이던 국내 이커머스 시장은 2020년 약 160조로 성장했고, 2025년까지 연평균 10% 이상 성장할 것으로 예상되고 있어요.

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이커머스 시장 규모가 확대되면서 기업의 핵심 경쟁력으로 물류서비스가 부상하고 있는데요. 고객이 주문한 상품을 신속하게 배송하기 위해 대규모 물류서비스 투자에 나선 이커머스 기업들. 그들의 행보를 살펴볼까요?

 

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주문부터 배송까지! 풀필먼트(Fulfillment)

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이제 단순 배송을 넘어 풀필먼트 서비스를 탑재한 기업이 살아남는 시대가 되었어요. 풀필먼트란? 판매 상품의 입고, 포장, 배송, 재고관리, 교환 및 환불 서비스 등의 모든 과정을 담당하는 '물류 일괄 대행 서비스'를 말해요. 

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판매자의 입장에서 풀필먼트 서비스를 강화하면 얻는 이점은 무엇이 있을까요? 유통 과정이 간소화되기 때문에 물류 비용을 절약할 수 있고, 빠른 배송과 반품, 환불이 가능하기 때문에 고객을 우리 서비스에 묶어둘 수 있는 락인(Lock in)효과를 기대할 수 있어요. 이 때문에 많은 이커머스 업체가 충성고객을 확보하기 위해 새벽배송, 당일배송, 익일배송 등 경쟁력을 강화하고 있는 것이죠. 소비자 입장에서는 상품을 빨리 배송받을 수 있고, 반품 및 교환 등 요구사항을 신속하게 해결할 수 있는 장점이 있고요.

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이 때문에 이커머스 시장이 성장할수록 풀필먼트의 중요성이 높아지고 있는데요. 이베스트투자증권에 따르면 국내 풀필먼트 시장 규모는 2020년 약 1조 8,800억 원에서 2022년 2조 3,000억 원까지 성장할 것으로 전망되고 있어 앞으로 수많은 기업들이 풀필먼트 서비스 강화에 속력을 낼 것으로 보여요.

 

 

 

풀필먼트의 원조 '아마존'

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풀필먼트 서비스의 원조는 세계 최대 전자상거래 플랫폼 아마존이에요. 1999년에 세계 최초로 풀필먼트를 도입했고, 2006년에 FBA(Fulfillment By Amazon)를 시작했어요. FBA는 셀러의 업무를 아마존이 대신 처리해 주는 풀필먼트로 아마존의 글로벌 셀러들을 대신해서 상품을 선별 및 포장하고, 배송할 뿐만 아니라 고객 요청에 따라 환불과 교환까지 책임지죠.

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📦아마존의 FBA의 장점
FBA 등록 상품은 아마존 프라임(유료 멤버십) 고객 대상으로 미국 전역에 2일 무료배송을 진행하고, 일반 고객은 25달러 이상 구매하면 무료배송 서비스를 받을 수 있어요.

 

 

아마존의 FBA는 국내 유통업계의 풀필먼트 서비스 확산을 이끌었으며 쿠팡은 FBA 서비스를 벤치마킹해 로켓배송 서비스를 출시하는 등 아마존의 FBA는 업계에서 성공적인 풀필먼트로 평가받고 있어요. 풀필먼트 서비스는 아마존이 글로벌 이커머스 시장 1위에 오를 수 있었던 핵심요인이기도 하고요.

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이처럼 아마존의 FBA가 성공적으로 운영될 수 있었던 이유는? 인공지능, 로봇, 빅데이터 등의 첨단 기술력이 뒷받침되었기  때문인데요. 아마존은 최고의 풀필먼트 서비스를 제공하기 위해 투자를 아끼지 않았어요. 지난 2019년 6월 기준으로 아마존 FBA에 투입된 로봇만 20만 대에 이른다고 하니 엄청나죠?

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국내 이커머스 풀필먼트는 크게 '자체 물류 시스템 강화'와 '풀필먼트 업체와 협력을 강화'하는 2가지 유형으로 구분되는데요. 유형별 대표 기업 사례를 살펴볼까요?

 

 

 

한국의 아마존 '쿠팡' 로켓배송 시대를 열다

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전날 주문하면 다음 날 아침에 배송해 주는 새벽배송, 주문한 날 도착하는 당일배송 등 빠른 배송이 이커머스 업계의 핵심 경쟁력이 되었는데요. 국내 최초로 빠른 배송을 주도한 곳은 지난해 3월 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장하며 국내 이커머스를 세계에 알린 '쿠팡'이에요.

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쿠팡은 아마존의 풀필먼트 서비스 FBA를 벤치마킹한 로켓배송을 2014년 출시했는데요. 현재 전국 80여 개의 풀필먼트 센터와 170여 개의 물류센터를 운영하는 등 대규모 물류 인프라와 직매입 구조로 익일배송 시스템을 제공하고 있어요. 또 자체 배송인력(ex.쿠팡맨🚛)을 보유하는 등 국내 이커머스 업계에서 독보적인 물류 경쟁력을 선보이고 있죠.

 

출처: 쿠팡

 

여기서 그치지 않고 쿠팡은 2025년까지 전국을 쿠팡 물류센터로부터 10km 이내에 두는 것을 목표로 투자를 지속하고 있어요. 전국단위의 촘촘한 배송망과 고객의 수요예측을 가능케 하는 인공지능(AI) 기술을 활용하여 빠른 배송을 구현하고 있는 쿠팡의 익일배송 서비스가 전국 확대로 이어질지 주목됩니다.

 

 

 

국내 최대 규모의 오픈마켓형 풀필먼트 플랫폼

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오픈마켓 G마켓과 옥션을 운영하고 있는 이베이코리아는 판매자의 '제품 보관부터 주문처리, 포장, 배송, 고객 문의 응대'까지 책임지는 풀필먼트 서비스 '스마일 배송'을 운영하고 있어요. 스마일 배송은 여러 판매자의 상품을 한꺼번에 취합해 익일 합배송 하는 것이 특징인데요. 이커머스 기업이 운영하고 있는 물류 서비스 중에서는 거의 유일하게 손익분기점에 접근한 것으로 알려져 있어요.  

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스마일 배송 서비스의 핵심은 2015년 개발한 물류관리시스템 WMS(Warehouse Management system)인데요. 판매 상품의 입출고와 재고 현황 파악 등이 용이해 동일한 배송 품질을 유지할 수 있고, 인공지능(AI) 기술을 통해 운용 효율을 높이고 있죠. 이베이코리아는 현재 동탄, 백암, 인천 3곳에 물류센터를 운영하고 있어요.

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지난해 4월에는 업계 최초로 신선식품의 익일배송을 가능케 한 '셀러플렉스(Seller Flex)'를 런칭했어요. 그동안 이베이코리아는 자체 콜드체인 물류시스템이 없어 신선식품의 익일배송이 어려웠는데 콜드체인 물류기업과의 협업을 통해 신선식품의 익일배송을 가능하게 했어요.

 

 

 

나에게 맞는 풀필먼트 서비스 이제 '골라서' 쓰세요

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국내 이커머스 시장 점유율 1위에 빛나는 네이버이지만 최대 약점이 있었으니 바로 '자체 물류 시스템'의 부재😵
이에 네이버는 그동안 약점으로 꼽혔던 물류 인프라를 보강하기 위해 지난해 10월 국내 1위 물류업체인 CJ 대한통운과의 협력을 통해 당일배송, 새벽배송 등 빠른 배송 서비스를 강화하고 있어요. 

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또, 네이버 스마트 스토어 판매자 대상으로 온라인 풀필먼트 데이터 플랫폼인 '네이버 풀필먼트 얼라이언스(NFA·Naver Fulfillment Alliance)를 런칭하며 물류 경쟁력 확보에 힘쓰고 있죠. 

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네이버가 선보인 NFA는 CJ 대한통운을 포함한 총 7개 풀필먼트 업체와의 협력을 통해 운영되는데요. 기존 네이버 스마트 스토어 판매자는 ▲정보 부족 ▲낮은 판매 단가 ▲소규모 물량 등의 이유로 풀필먼트를 활용하지 못하는 경우가 많았는데 NFA는 이를 보완한 '중소사업자(SME)'를 위한 서비스에요. 판매자는 자신의 스토어에 맞는 풀필먼트 업체를 직접 찾고, 서비스에 대해 문의할 수 있어요.

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앞으로 네이버는 NFA를 통해 풀필먼트 뿐만 아니라 택배와 배송 등 다양한 물류업체와 적극적으로 협력을 이어나갈 것이라 밝혔는데요. 자체 물류 시스템의 부재라는 약점을 풀필먼트 업체와의 협력을 통해 보완하며 물류 경쟁력을 강화하고 있는 네이버가 자체 배송 인프라와 직매입을 통한 풀필먼트 경쟁력을 가진 쿠팡을 추격할 수 있을지 주목됩니다.

 

 

출처: (좌)11번가, (우)아마존

 

아마존과 손잡은 11번가

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국내 이커머스 시장의 강자 네이버, 쿠팡, 이베이코리아와의 경쟁에서 차별화가 필요했던 11번가는 세계 최대 전자상거래 플랫폼 '아마존'과의 협력을 통해 시너지를 강화하고 있어요.

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11번가는 지난해 하반기 아마존의 상품을 11번가에서 바로 구매할 수 있는 '아마존 글로벌 스토어'를 오픈했는데요. 아마존의 첫 한국 진출로 업계의 주목을 받았습니다. 많은 기대 속에 출발한 '아마존 글로벌 스토어' 성적은 어떨까? 빅에이터 플랫폼 아이지에이웍스에 따르면 지난해 11월, 11번가 앱 사용자 수는 전월 대비 54만 명 급증했고, '11월 사용자 수 급상승 앱 순위' 2위에 이름을 올리기도 했어요.

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여기에 11번가는 지난해 전국 배송 인프라를 가진 우체국 택배와 협력을 통해 '오늘주문 내일도착'서비스를 런칭했는데요. 최근에는 '쇼킹배송'으로 서비스명을 바꾸고, 고객이 주문한 상품을 하루 만에 배송받아볼 수 있도록 익일배송 서비스를 강화하고 있습니다.

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마무리하며

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이커머스 업계에서 풀필먼트 서비스가 핵심 경쟁력으로 떠오른 이유는 빠른 배송도 있지만 코로나19로 온라인 주문량이 늘면서 판매자가 직접 재고를 관리하고, 물류까지 담당하는 데 한계가 생겼기 때문인데요. 오늘 소개한 국내외 풀필먼트 서비스 사례에서 알 수 있듯이 물류의 중요성이 커진 만큼 물류전쟁에서 살아남기 위한 기업들의 물류 서비스 혁신은 지속될 전망입니다.

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